בירור צרכים ורצונות (סעיף 15א)
עמידה על צרכי האדם, רצונותיו, יכולותיו ומגבלותיו בהיבטים פיזיים, נפשיים וחברתיים

·  ביקור בית

· שיחה עם מקבל השירות

·  שיחה עם גורמים מטפלים

·  שיחה עם המשפחה

בחינת מקום המגורים (סעיפים 15ב-ד)
והתאמתו לצורך, לרצון וליכולת התפקודית והכלכלית של האדם, באופן שיאפשר לו עצמאות מרבית ואיכות חיים

· בדיקת התאמה של מקום המגורים לצרכי האדם, באמצעות תשאול והתייעצות עם גורמי טיפול ובני משפחה.

אם יש אי התאמה:

· בחינת אפשרויות להתאמת מקום המגורים הנוכחי לצרכי האדם, (במידת האפשר) באמצעות הוספת אמצעי נגישות, תיקונים קטנים, או תוספת תמיכה טיפולית.

במידה ולא ניתן להתאים את מקום המגורים הנוכחי, או שהאדם הביע רצון לעבור למקום אחר

· קבלת החלטה על השינוי ובחינת חלופות אפשריות (בשיתוף עם האדם, משפחתו וגורמים מטפלים)

· הסדרת מימון: אם מדובר במעבר למסגרת, בירור והסדרת סיוע במימון (קוד משרד הבריאות וכד'), בכל כמובן בהתאם למקרה ועל פי החוק.

· איתור מקום מגורים חלופי, המותאם לצרכי האדם: תיאום והתלוות לסיורים במסגרות פוטנציאליות, סיוע בבחירת מסגרת או דירה מתאימה.

· הכנות למעבר: תיאום ציפיות לקראת המעבר, סיוע באיסוף ציוד אישי, הסדרת הסעות וליווי נציג בקליטה.

קביעת דרכי פעולה להשתלבות בפעילויות  (סעיפים 15ה-ו)

שילוב בתעסוקה, ובפעילויות חברה ופנאי, הסדרת טיפולים פרטניים, קבוצות תמיכה וכד'.

בקהילה:

· בירור רצון האדם לצאת לפעילות

· איתור פעילויות מתאימות, מול הרווחה, סל שיקום או כל גורם טיפולי רלוונטי אחר, בכפוף להסכמה ולסדר היום של האדם.

· תיאום והסדרת ההשתלבות בפעילות (המצאת אישורים רפואיים, ליווי לוועדת קבלה, התאמת התוכנית התקציבית, במידה והפעילות כרוכה בתשלום, וכד')

במוסד:

·  בירור רצון האדם להשתתף בפעילות

·  בירור אפשרויות הקיימות במוסד, או מחוצה לו

· הפניה לגורמים המטפלים האחראים על הפעילות

אנשי קשר ושותפים (סעיף 15ז)
ציון הגורמים עמם יש להתייעץ או לקיים קשר שוטף בקשר לאדם, לרבות בני משפחה, גורמי רווחה, גורמי בריאות וגורמים במוסד

· בירור מיהם הגורמים המטפלים שישמשו אנשי קשר בקהילה או במוסד ורישום פרטי הקשר, תחום העיסוק והנושאים עליהם ניתן להתייעץ עמם.

שירותים (סעיף 15ח)

קביעת הגורמים המספקים שירותים שונים לאדם, כגון ניקיון, כביסה, סיעוד, טיפולים אלטרנטיביים/נוספים וכד'

· בירור צרכים ורצונות האדם לגבי השירותים  הנדרשים

·  תיאום עם הגורמים המטפלים בהתאם לצורך

דרכי פיקוח ובקרה (סעיף 15ט)
מינוי נציג, וקביעת תכיפות הביקורים משכם ומיקומם.

· מינוי נציג והדרכתו מסירת מידע רלוונטי לנציג והכוונתו בהתאם לסוג המינוי ולצרכים הייחודיים של האדם.

· החלטה על תדירות הביקורים בהתאם לסוג המינוי ותוך התחשבות בצורך וברצון האדם.

· מעקב ובקרה אחר פעילות ספקי השירותים (עו"ז, מנקה וכד'), ושביעות רצון האדם מהשירותים שניתנים לו.

· מומלץ לקבוע מסגרת זמן קבועה (למשל אחת לשבועיים) לשיחת עדכון קצרה עם אנשי הקשר והשותפים (עו"ס, גורמים מטפלים, משפחה וכד')

צרכים רפואיים (סעיף 15יא-יב)
בירור הצרכים הרפואיים ותיאום טיפול, הסדרת ביטוחים רפואיים בהתאם לצורך

· שיחה עם רופא מטפל (או גורמים מטפלים אחרים) בירור מחלות כרוניות, תרופות קבועות וכד'

· תיאום ביקורים אצל מומחים על פי צורך

· בדיקת ביטוחים משלימים והסדרתם בהתאם לצורך ובהתאם ליכולת הכלכלית

מיצוי זכויות  (סעיפים 15יג, 16ג)

איתור ופירוט הסיוע שאדם זכאי לו מגופים ציבוריים ופרטיים ונקיטת פעולות לשם מיצוי זכויותיו

· בירור זכויות
מול הביטוח הלאומי, משרד הביטחון, הרשות לניצולי שואה, חברות הפנסיה, רשויות מקומיות ועוד

· בדיקת זכאות למימון שכ"ט (חסרי אמצעים)

·  בירור אם קיימים חובות ונקיטת פעולות להסדרתם

· טיפול משפטי אם נדרש, גיבוש ופירוט דרכי הפעולה המשפטיות הדרושות להשלמת הטיפול

קביעת תקציב לשם ביצוע תשלומים שוטפים (סעיפים 15יז, 16ד)

בהתחשב ביכולותיו של האדם ובהתאם לצרכיו הנוכחיים והצפויים, מתוך מגמה לשפר את איכות חייו ורווחתו, ככל שניתן.

· בדיקת הצרכים אל מול הכנסות

· בניית תוכנית תקציבית עבור הוצאות שוטפות, טיפולים ושירותים ובהתאם לצרכיו, רצונותיו ויכולותיו הכלכלית של האדם.

· טיפול בתשלומים: דמי שכירות / דמי אחזקה בדירות מגורים / הוסטל / חשבונות

קביעת מידת העצמאות הכלכלית (סעיף 16א)
החלטה בדבר אופן ניהול התקציב באופן שיגביל במידה פחותה ככל שניתן את עצמאותו של האדם

· קביעת דרך העברת הכספים, דרך תשלום החשבונות, דרך רכישת מזון ותרופות

·  עדכון האדם במצבו הכלכלי והרכושי

קביעת פעולות לטיפול בנכסים  (סעיף 16ב)
ולוחות זמנים לביצוען

· השכרת או מכירת נכס
וכל הפעולות הנלוות לתהליך

·  טיפול בנכס קיים
אחזקת הנכס, תיקונים ושיפוצים במידת הצורך

שונות (סעיף 15 טו-טז)

נושאים מיוחדים לטיפול ומעקב, החלטות מהותיות וקביעת לוחות זמנים לביצועם

· בהתאם לצורך