תאגיד יפעל, בסמוך ככל הניתן לאחר המינוי, לבחינת צרכי האדם, רצונותיו, יכולותיו ומגבלותיו בהתאם לאמור בסל הטיפול, ולצורך כך… 

(ב)        יבצע את הפעולות הבאות:

1. 1. יצירת קשר עם גורמים מקצועיים בהתאם לאמור בסל הטיפול.
   2. יידוע רשויות וגורמים על מינוי התאגיד כאפוטרופוס על האדם, ככל הנדרש ובהתאם לכל דין.
   3. בדיקת מקום מגורי האדם והתאמתו לצרכיו, רצונו ויכולותיו הכלכליות בהתאם לאמור בסל הטיפול; נמצא האדם במוסד או שיש להעבירו למוסד, יוודא האפוטרופוס כי יש למוסד רישיון כדין.
   4. עריכת פעולות לאיתור הרכוש השייך לאדם, לבירור חובותיו ולבירור חובות כלפיו, בהתאם לאמור בסל הטיפול.
   5. ביצוע פעולות ראשוניות בעניין חשבון הבנק של האדם*, בהתאם לאמור בסל הטיפול.  
   6. היו לאדם נכסי מקרקעין – ייערך ביקור בנכסים לשם בדיקת מצבם, תכולתם, השימוש הקיים והעתידי בהם ואחזקתם; בביקור בנכס המשמש למגורי האדם ישתתף האחראי על הטיפול בו. הביקור יתועד בדוח ביקור.
   7. אותרו חפצי ערך ומסמכים בעלי ערך של האדם** – תיעודם, קבלת החלטה ראשונית לגבי שמירתם, בהתייעצות עם האדם, ככל הניתן, ובמידת הצורך הפקדתם בכספת בבנק או במשרדי התאגיד.
   8. אותר כסף מזומן – יופקד בחשבון הבנק של האדם.
   9. אותרה צוואה של אדם המסוגל להבין בדבר, על התאגיד לסייע לו בהפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. אותרה צוואה של אדם שאינו מסוגל להבין בדבר, יפעל התאגיד לתיעודה ושמירתה בהתאם להוראות סעיף (7) שלעיל; נפטר האדם, ימסור התאגיד את הצוואה לרשם לענייני ירושה.
   10. עריכת פרטה וקביעת סל מחיה והגשתם לאפוטרופוס הכללי.
   11. בתוך שלושה חודשים מיום קבלת צו המינוי, יגבש התאגיד תכנית טיפול כללית בכתב עבור האדם (להלן – התכנית או תכנית הטיפול) כמפורט בפרק החמישי.

*  רישום הערת אפוטרופסות בחשבון בנק קיים או פתיחת חשבון בנק חדש על שם האדם עם הערת אפוטרופסות
** כגון תכשיטים, יצירות אמנות, תעודות ומכתבים אישיים.